易鑫租赁成功发行“债券通”定向ABN，获国际投资人青睐

近日，上海宜信融资租赁有限公司成功发行“2022年第一期定向资产支持票据(债券通)”，募集资金6.38亿元(人民币，下同)。本次交易是12个月内的第二只债券产品，表明公司的业务和服务能力得到了国际投资者的广泛认可。债券基金的再次参与，标志着宜信租赁资产证券化产品国际化又迈出了坚实的一步。

本期是宜信租赁2022年发行的第一款ABN产品，也是宜信租赁推出的第一款采用循环购买结构的资产证券化产品。赢得了发行投资者的热情认购，不仅成功引入了债券融资，还全额配售了国际投资者对外发售的优先A类和优先B类票据。其中，优先级A档发行规模达到5.04亿元，发行利率为3.96%，创下宜信租赁近5年来的新低。

据了解，汇丰银行为独家财务顾问、资金托管人和承销团成员，CICC、交通银行和上海农商行为主承销商，上海信托为发行载体管理机构。在疫情防控的大背景下，多方共同努力，确保了本项目的顺利发放。

截至目前，包括本次ABN在内，宜信租赁作为原所有人和发起人，在交易所和银行间市场共发行标准化产品34只，总规模421.26亿元。未来，宜信租赁将继续为客户提供更优质的产品和服务，继续拓宽资本市场融资渠道，为客户和投资者带来长期价值。

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